Vous guider pour optimiser vos ressources
Avoir les bonnes cartes en main et se construire un avenir plus serein
Magaïa Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant dont la vocation est de vous accompagner dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, en tenant compte de vos contraintes spécifiques et de vos choix de vie.
Nous allons apprendre à nous connaître, mais je vous livre dès à présent ce qui anime le cabinet : la quête de l'excellence.
Chaque accompagnement est personnalisé. Nous entrons ensemble dans une relation privilégiée dans laquelle vos projets patrimoniaux se font sur mesure, selon vos critères, à votre rythme, tout en s'adaptant aux variations liées aux événements de votre vie. Votre confiance sera notre récompense, mais avant cela notre mission est de vous accompagner dans l'optimisation de votre situation patrimoniale et dans la réussite de vos projets, quels qu'ils soient.
Gagner ensemble, tel est l'objectif !
Vous aider à opérer les meilleurs choix
Afin de s'adapter aux particularités de vos projets de vie, la cabinet Magaïa Patrimoine est en mesure d'agréger des expertises complémentaires (Avocat, Notaire, Expert-Comptable...) intervenant en support pour affiner la qualité du conseil et garantir ainsi la réussite complète de votre projet dans toutes ses dimensions.
Un accompagnement à 360° sur l'ensemble des pans de votre patrimoine qui s'appuie sur une approche globale et des engagements pour plus de tranquillité.
Notre approche se décompose en 5 grandes étapes :
- L'écoute... pour un conseil "sur-mesure"
- Le bilan patrimonial... pour cartographier votre situation civile, sociale, financière, fiscale et définir vos objectifs patrimoniaux
- La stratégie... pour connaître les choix qui s'offrent à vous
- La mise en œuvre... pour donner vie à votre projet
- Le suivi patrimonial... pour adapter votre projet aux changements de votre vie
Cinq engagements pour vous apporter sécurité et performance... et mériter votre confiance !
- Simplicité : pour comprendre et donc décider
- Transparence : pour choisir le meilleur
- Accompagnement : pour être guidé vers l'autonomie
- Disponibilité : pour avoir des échanges réactifs
- Indépendance : pour avoir la garantie de l'objectivité
Votre satisfaction n'est pas une option !
Le choix du sur-mesure
Vous êtes plutôt du genre à prendre des risques ou la prudence est votre meilleure alliée ?
Peu importe, le Cabinet s'adapte aux mesures de votre projet et à vos sensibilités, afin de répondre au mieux à vos attentes, aussi exigeantes soient-elles.
Devenir client de Magaïa Patrimoine, c'est faire le choix d'effacer toute crainte d'engagement, c'est rester libre, c'est aussi s'appuyer sur une force d'anticipation afin de ne jamais se laisser surprendre.
En matière de gestion de patrimoine, nous évoluons dans un domaine qui n'accepte aucune approximation. Nous avons construit pour cela une structure qui permet de moduler à tout moment, de prévoir, de rebondir, de marquer une pause.
Notre rôle consiste à orchestrer l'ensemble de ces étapes, à vous présenter toutes les options et vous apporter un conseil parfaitement adapté, vous offrant la visibilité nécessaire et les meilleures performances possibles.
À chaque étape de votre vie, vous pouvez changer d'orientation, nous nous adaptons, c'est la définition même du « sur mesure ».
Le vrai luxe, c'est le choix !